"Jeg vogter Felix' forhud," siger Signe, mor til instruktør Ulrik Gutkins søn. Ulrik ønsker sin søn omskåret efter jødisk tradition. Signe er ikke jøde, og hun vil ikke have Felix omskåret. Ulrik må konfrontere 'jøderiet' - han må undersøge sin baggrund og tage stilling til, om han vil videreføre sin families jødiske traditioner. Og der skal træffes beslutning om omskæring, før det er for sent.